Po wybraniu funkcji dodania nowego kontrahenta pojawia się opcja wyboru pomiędzy:Osoba fizycznaFirma
Tworzenie użytkownika
Po wybraniu osoby fizycznej pojawiają się sześć sekcji do uzupełnienia:
- Dane podstawowe
- Dane adresowe
- Dodatkowe kontaktowe adresy email dla różnych typów maili
- Definicja powiązań integracyjnych
- Zgody
- Zarządzanie plikami
Dane podstawowe
W sekcji Dane podstawowe są odpowiednie dane do uzupełnienia:
- stan
- typ kontrahenta
- kod kraju (możliwość zaznaczenia luki jeśli kontrahent jest zagraniczny)
- imię
- nazwisko
- numer telefonu
- główny adres e mail
- PESEL
- data urodzenia
- numer prawa jazdy(Jeśli ma zagraniczne prawo jazdy jest odpowiednia opcja do zaznaczenia)
- typ dokumentu tożsamości
- numer dokumentu tożsamości
- handlowiec/opiekun klienta
- domyślny podtyp dla treści szablonów e-mail i SMSów
- uwagi
- weryfikacja klienta
- hasło do dokumentów
- sposób na wprowadzenia wirtualnego numeru klienta
- Wybranie lub utworzenie firmy
Dane adresowe
W sekcji Dane adresowe są następujące dane do uzupełnienia: Ulica Numer domu, numer mieszkania,kod pocztowy, miasto, kraj, istnieje też opcja dla adresów zagranicznych należy tylko zaznaczyć odpowiednią lukę.
Dodatkowe kontaktowe adresy email dla różnych typów maili
Sekcja Dodatkowe kontaktowe adresy e-mail dla różnych typów maili pozwala dodawać dodatkowe dane kontaktowe.
Definicja powiązań integracyjnych
Sekcja Definicja powiązań integracyjnych pozwala definiować powiązania integracyjne
Zgody
Sekcja Zgody przedstawia obowiązkowe i nieobowiązkowe zgody, które klient musi podpisać.
Zarządzanie plikami
Sekcja zarządzania plikami pozwala dołączyć potrzebne pliki.
Tworzenie Firmy
Po wybraniu funkcji dodania nowej firmy wyświetla się osiem sekcji:
- Dane podstawowe
- Dane adresowe
- Dodatkowe kontaktowe adresy email dla różnych typów maili
- Definicja powiązań integracyjnych
- Dodatkowe dane kontaktowe
- Nomenklatura segmentów
- Zastępowalność ACRISS/SIPP
- Zarządzanie plikami
Dane podstawowe
W sekcji danych podstawowych są odpowiednie dane:
- Stan
- Typ kontrahenta
- Kod kraju (możliwość zaznaczenia luki jeśli kontrahent jest zagraniczny)
- NIP
- REGON
- Nazwa Firmy
- Numer telefonu
- Główny adres e-mail
- Domyślny nabywca dla faktur( po kliknięciu wyświetla się lista)
- Rodzaj działalności gospodarczej
- Data rozpoczęcia działalności gospodarczej
- Ustawienia specjalne
- Handlowiec / Opiekun klienta
- Domyślny podtyp dla treści szablonów e-mail i SMSów
- Uwagi
- Weryfikacja klienta
- Hasło do dokumentów
- Sposób na wprowadzenia wirtualnego numeru klient
Dane adresowe
W sekcji Dane adresowe są następujące dane do uzupełnienia:
- Ulica Numer domu
- numer mieszkania
- kod pocztowy
- miasto
- województwo
- kraj (istnieje też opcja dla adresów zagranicznych należy tylko zaznaczyć odpowiednią lukę)
Dodatkowe kontaktowe adresy email dla różnych typów maili
Sekcja Dodatkowe kontaktowe adresy e-mail dla różnych typów maili pozwala dodawać dodatkowe dane kontaktowe.
Definicja powiązań integracyjnych
Sekcja Definicja powiązań integracyjnych pozwala definiować powiązania integracyjne.
Dodatkowe dane kontaktowe
Kolejna akcja przedstawia listę dodatkowych danych kontaktowych.obok listy znajdują się następujące funkcje:
- Dodaj
- Edytuj
- Usuń
Nomenklatura segmentów
Kolejna sekcja pozwala wybrać opcję która pozwala mieć nazewnictwo inne niż standardowe
Zastępowalność ACRISS / SIPP
Kolejna sekcja w przypadku braku ACRISS/SIPP do przypisania, algorytm szeregowania będzie przypisywał ACRISS/SIPP zastępujące w zdefiniowanej kolejności innej niż standardowa.
Zarządzanie plikami
Sekcja zarządzania plikami pozwala dołączyć potrzebne pliki.