Po wybraniu opcji utworzenia kontrahenta na górze będzie znajdować się wybór pomiędzy tworzeniem Osobą fizycznej, a Firmą.
Po wyborze tworzenia osoby fizycznej zostaną wyświetlone trzy sekcji.
Dane podstawowe
W pierwszej sekcji należy bedzie dane podstawowe dotyczące tworzonego kontrahenta, także należy wybrać lub stworzyć firmę (Po wyborze opcji utworzenia zostanie wyświetlona opcja tworzenia firmy taka sama jak gdyby na początku wybraliśmy tworzenie firmy)
W kolejnej sekcji można dodać dodatkowe adresy email do kontaktu.
W kolejnej sekcji nalezy zdefiniowac powiązania integracyjne.
W ostatniej sekcji klient należy udzielić zgody obowiązkowe i nieobowiązkowe.
Natomiast jeśli potrzebujemy utworzenie firmy należy bedzie przelaczyc odpowiedni krążek.
W pierwszej sekcji tworzenia firmy należy należy uzupełnić dane podstawowe dotyczące tworzonej firmy
W kolejnej sekcji należy będzie wpisać dane adresowe tworzonej firmy
W kolejnych dwóch sekcjach można dodać dodatkowe emalii kontaktowe oraz zdefiniować powiązania integracyjne
Poniżej znajduje się lista danych kontaktowych możliwych do przypisania do kontrahenta. Obok znajdują się następujące funkcje:
| Dodaj | Po kliknięciu na ten przycisk zostanie wyświetlona tabela z lukami które należy będzie wpisać dane kontaktowe |
Niektóre funkcje mogą być dostępne dopiero po wybraniu elementu z listy.
| Edytuj | po kliknięciu można będzie edytować wybrane wcześniej dane kontaktowe |
| Usuń | Funkcja pozwala na usunięcie wybranych wcześniej dodatkowych danych kontaktowych |
W sekcji Nomenklatura segmentowe znajduje się krążek standardowo jest przełączony na standardowe nazewnictwo.
Jeśli natomiast potrzebujemy nazewnictwo inne niż standardowe to należy przełączyć krążek
W sekcji Zastępowalność ACRISS/SIPP znajduje się krążek standardowo jest przełączony na zastępowalność standardowa
Jeśli natomiast potrzebujemy zastępowalność inna niż standardowa to należy przełączyć krążek